أنشأ الرئيس السابق لبنك ستيت ستريت ستريت في فرنسا والشريك السابق لشركة H2O Asset Management شركة عالمية لإدارة الأصول البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بعد ما يقرب من ستة أشهر من تأسيس شركتهما للإدارة في موناكو، يخطو رافاييل ريموند وجيريمي طوبول خطواتهما الأولى في فرنسا. فقد حصل مؤسسا شركة Lior Global Partners، اللذان عملا في شركة State Street وH2O Asset Management على التوالي، على ترخيص من هيئة الأسواق المالية (AMF) لصندوقهما المسجل في لوكسمبورغ، Lior GP - Alpha Fund. يجمع هذا المنتج بين الإدارة الكلية العالمية ونهج الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وُلد مشروع ليور - الضوء بالعبرية - في أوائل عام 2020. اتصل جيريمي طوبول، الذي ترك شركة H2O AM في نهاية عام 2019، برافائيل ريموند، الذي كان يعرفه منذ حوالي عشرين عامًا، وأخبره بعزمه على إنشاء شركته حول عملية ESG عالمية كلية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يقول رافاييل ريموند، المدير الإداري السابق لبنك ستيت ستريت ستريت S.A. في فرنسا، في حديثه مع NewsManagers : "لقد كنت مهتمًا بالمشروع لعدة أسباب ". فقد انجذب إلى فكرة تطوير صندوق عالمي شامل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات وهو نهج كان "أصليًا ورائدًا " في ذلك الوقت. كما وافق أيضًا على نية جيريمي طوبول في التبرع بنسبة 10% من أرباح الشركة للأعمال الخيرية. وأخيراً، كانت فرصة له لتوظيف المهارات التي اكتسبها في المجموعات الدولية الكبرى في مشروع شخصي.
سيتم إطلاق الشركة في مارس 2021. وهي مملوكة حالياً لمؤسسيها الاثنين. ويشغل جيريمي طوبول منصب رئيس قسم المعلومات ورافائيل ريموند مدير العمليات. وقد أحاط الثنائي نفسيهما بعدد من المتعاونين. يضم فريق الإدارة بيير جان رولو، الذي شغل مؤخرًا منصب رئيس قسم التداول الكلي في مجموعة Pictet Group Americas، وجاد مويال، وهو مدير صندوق كمي عمل في Edmond de Rothschild AM وSociété Générale CIB.
وتكمل أستاذة الرياضيات التطبيقية هايليت جيمان، والرئيسة السابقة لأبحاث الاقتصاد الكلي في البنك المركزي الأوروبي لوكريزيا رايشلين، والمستشار باسكال كونيغ الفريق في أدوار استشارية.
ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات التوظيف في مجالات مختلفة مع نمو الشركة.
الطموحات الدولية
كان من المنطقي أن يتمركز مؤسسو ليور في الاقتصاد الكلي العالمي، وهو تخصص جيريمي طوبول. كان دمج ESG طبيعيًا أيضًا. ويوضح رافائيل ريموند قائلاً: "كان من المهم أن نتميز عن كل ما هو موجود في الخارج ". ويضيف قائلاً: "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات عنصر أساسي في إدارة المخاطر اليوم ويزداد الطلب عليها من المستثمرين ". بالنسبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على المستوى الكلي، كانت الصعوبة تكمن في اتباع نهج موحد في جميع فئات الأصول (الأسهم والائتمان والسيادية). ولتحقيق ذلك، طورت الشركة نموذجاً داخلياً واستعانت بشركة Sustainalytics لتزويدها بالبيانات. ويوضح رافاييل ريموند قائلاً: "كان نهج هذا المورد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قائمًا على المخاطر وكانت تغطيتهم للعالم الثلاثة هي الأكثر شمولاً ".
ومن المفترض أن يكون هذا الصندوق، الذي استثمر فيه المؤسسون بعضًا من أموالهم الخاصة، جزءًا من مجموعة من الصناديق التي ستقدم عدة أشكال مختلفة من عملية إدارة ليور. "تتمثل الفكرة في إنشاء مجموعة من الصناديق استنادًا إلى عملية استثمار كلي عالمية. في البداية، سيكون لدينا صناديق ذات تقلبات مختلفة لتلبية التوقعات المتنوعة للمستثمرين. الصندوق الأول الذي أطلقناه هو منتج متوسط المدى من حيث التقلبات. نريد أيضًا تقديم صناديق ذات تقلبات أقل وأعلى. كما أننا قد نضيف أيضًا صناديق ذات مواضيع محددة ".
في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، تستهدف شركة ليور شريحة الأثرياء في السوق ومستشاري إدارة الأصول، الذين من المرجح أن يكونوا مهتمين بهذا الصندوق متعدد الأغراض. ولكن الشركة تُجري أيضًا محادثات مع مستثمرين مؤسسيين، وهي على وشك إطلاق صندوق أبيض مع مستثمر فرنسي.
في المملكة المتحدة، تعتمد شركة ليور على شريك محلي، أما في فرنسا، فيعتمد رافاييل ريمون وجيريمي توبول على دفتر عناوينهما في الوقت الحالي. وفي مرحلة لاحقة، فإن العمل مع مزود خدمة ليس مستبعداً في مرحلة لاحقة.
لا ينوي ليور التوقف عند فرنسا والمملكة المتحدة، ويفكر رافاييل ريموند بالفعل في التوسع في أماكن أخرى في أوروبا وخارجها. "نحن مهتمون بجميع الدول الأوروبية على المدى المتوسط: جنوب وشمال أوروبا. ولا ننسى ألمانيا التي تُعد سوقاً رئيسياً وسنعمل على التواجد فيها عندما يحين الوقت المناسب." ويضيف : "نحن لا نستبعد إجراء مناقشات مع شركاء في آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة أيضاً ."
يفضل رافاييل ريموند التكتم على الأهداف الرقمية للشركة، لكنه يؤكد لنا أن طموحاتها "قوية ". وعلى أي حال، فإن أحد هذه الأهداف هو أن تكون قادرة على دفع مبالغ "كبيرة " لمساعدة عدد من الجمعيات العاملة في مجالات الشباب والتعليم والصحة.
مقابلة: المدير السابق لشركة H2O الذي أدار 8 مليارات دولار أمريكي يبدأ صندوقه الخاص للاقتصاد الكلي
2021-03-15 08:02:44.908 بتوقيت جرينتش
بقلم نيشانت كومار
(بلومبرج) - أسس جيريمي طوبول، مدير المحافظ السابق في شركة H2O Asset Management، شركته الخاصة للتداول الكلي التي ستركز على الاستثمار المستدام. أنشأ طوبول الذي يتخذ من موناكو مقراً له، والذي كان يدير أكثر من 7 مليارات يورو (8.3 مليار دولار) عبر صناديق متعددة في H2O، شركة LIOR Global Partners مع رافائيل ريموند، الرئيس السابق لوحدة فرنسا التابعة لشركة State Street Corp. وقال طوبول في مقابلة إن LIOR بدأت التداول يوم الاثنين ويتوقع أن تدير ما يصل إلى 300 مليون يورو في غضون 18 شهرًا. "خلقت جائحة كوفيد نقطة انعطاف أكبر في سوق كانت تشهد بالفعل هشاشة اقتصادية وسوقية، وبينما نتطلع إلى الأمام، فإن للاقتصاد الكلي العالمي دورًا قويًا يلعبه"، حسبما قال طوبول
في بيان منفصل. يستخدم صندوق طوبول استراتيجية تداول مماثلة لصناديق التحوط، حيث يراهن على الشراء والبيع على الائتمان والأسهم والسندات السيادية في جميع أنحاء العالم. ويأتي دخوله إلى السوق بعد عام استغل فيه أقرانه من صناديق التحوط تقلبات السوق لتحقيق عوائد ممتازة. وقال مدير الأموال إن التركيز على عوامل البيئة والعوامل الاجتماعية والحوكمة واستبعاد الاستثمارات في قطاعات مثل الفحم والتبغ والأسلحة المثيرة للجدل سيميز شركته. وتخطط LIOR أيضًا للتبرع بعُشر أرباحها للأعمال الخيرية.
عام جيد
بدأت الضغوطات على زيادة رأس المال تتراجع بعد أن حقق مديرو الأموال مثل كاكستون أسوشيتس وبريفان هوارد لإدارة الأصول وشركة كريس روكوس الاستثمارية بعضًا من أفضل النتائج على الإطلاق في عام حافل للصناديق التي تراهن على فئات الأصول. وفقًا لشركة eVestment، ضخ المستثمرون حوالي 3 مليارات دولار في صناديق التحوط الكلية في يناير بعد سحب 11 مليار دولار العام الماضي.
ظهر هذا المقال على مدراء الأخبار