تواصل شركة Lior Global Partners التوسع. صندوق الماكرو العالمي التابع لشركة الإدارة, LIOR GP - صندوق ألفاقد حصل للتو على موافقة التوزيع منصندوق النقد العربي لمكونه المقوم باليورو. وقد تم توزيعه بالفعل في المملكة المتحدة ولوكسمبورج وموناكو، وهو متاح الآن لجميع المستثمرين الفرنسيين.
أعلن مؤسسا الشركة، جيريمي توبول (في الصورة)، الشريك والمدير السابق في H2O AM، ورافائيل ريموند، المدير الإداري السابق لبنك ستيت ستريت في فرنسا، عن إنشاء هذه الشركة الجديدة لإدارة الأصول في بداية العام، والتي تستخدم معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كعامل حاسم ومميّز في عملية الاستثمار.
"لطالما أردت تأسيس شركة. في H2O AM، تعلمت الكثير. كنت مستعداً للوقوف على قدميّ. كان التوقيت هو المفتاح. والأكثر من ذلك، كنت أرى العالم يتغير ويتجه نحو مزيد من الاستدامة. لذلك قلت لنفسي إنه كان عليّ أن أقدم شيئًا جديدًا على الطاولة، وهو نهج عالمي مستدام كليًا من شأنه أن يضيف قيمة"، يوضح جيريمي طوبول الذي حصل على تصنيف AAA من Citywire في عام 2019.
أول صندوق استثماري كلي عالمي في قلب المجموعة
تم إطلاق صندوق UCITS LIOR GP - صندوق ألفا في البداية في 15 مارس. ويتخذ فريق الإدارة، بقيادة جيريمي توبول، مراكز اتجاهية وقيمة نسبية وموضوعية في أربع فئات من الأصول: الأسهم والسندات السيادية والائتمان والعملات. يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد سنوي مطلق مرتفع من رقم واحد على مدى ثلاث سنوات من الاستثمار في أفق استثماري مدته ثلاث سنوات، مع تقلبات تتراوح بين 5 و10%.
يقول جيريمي توبول: "نحن ندخل في دورة مواتية لإدارة الاقتصاد الكلي العالمي". "نحن نحب أن نلعب على موضوع الانكماش، لأننا نعتقد أنه لا يمكنك ضخ الكثير من الأموال في النظام دون أن يكون لها تأثير على التضخم. نحن إيجابيون في الأسهم والعملات ذات العائد المرتفع. وفيما يتعلق بتخصيص القطاعات، "في الوقت الحالي، نحب في الوقت الحالي أن نتمركز في البنوك وشركات التأمين خارج الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، تميل بقية العالم إلى التفوق في الأداء. ستتفوق أسهم الأسواق الناشئة والأسهم الأوروبية على الأسهم الأمريكية."
ينضم إلى جيريمي توبول في فريق الإدارة بيير جان رولو. وقد شغل سابقًا منصب رئيس قسم التداول الكلي في بنك بيكتيت في أمريكا الشمالية. ويشغل جاد مويال أيضًا منصب مدير الصندوق. وقد طوّر خبرته في تحليل البيانات في روتشيلد إيه إم وسوسيتيه جنرال سي آي بي. وهو مسؤول عن تطوير الأدوات الكمية. ويكمل الأستاذان هيلييت جيمان ولوكريزيا ريتشلين والمستشار باسكال كونيغ الفريق في دور استشاري.
يضمن رافاييل ريموند أن يكون نهج الاستثمار متوازنًا بين تحقيق القيمة للعملاء والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ومن المقرر أن يتوسع هذا الفريق المتمرس في الأشهر القادمة. ولسبب وجيه: "من المفترض أن نطلق صندوقًا ثانيًا قريبًا إلى حد ما. صندوق للسندات والعملات. كما ينبغي إضافة صناديق أخرى إلى المجموعة في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل. نحن نجري مناقشات لإنشاء منتجات بمستويات مختلفة من التقلبات مع استمرار هذا النهج البيئي والاجتماعي والحوكمة".
الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كمؤشر للمخاطر
تقع المعايير غير المالية في صميم استراتيجية شركة الإدارة. وفقًا لجيريمي طوبول، "منذ عام 2016، كانت هناك موجة من التسارع في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة وقد ضاعفت جائحة كوفيد من هذا الاتجاه. يطلب العملاء بشكل متزايد الصناديق الخضراء بسبب مسؤوليتها واستدامتها. وفي المستقبل، ستخسر الصناديق غير المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لصالح الصناديق المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".
يطبق فريق الإدارة مرشحات ESG على الأسهم والسندات السيادية والائتمان للصندوق الكلي العالمي. ويستخدم مزود بيانات Sustainalytics. ويوفر تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة درجة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وهو عنصر أساسي في نهج شركة Lior Global Partners.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استبعاد الشركات العاملة في الفحم والتبغ والأسلحة المثيرة للجدل. ويتبع فريق الإدارة الاستثناءات التي أوصت بها مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.
"تضيّق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالم الاستثمار، وهي أيضًا مؤشر للمخاطر. فهو يسمح لنا برؤية المخاطر غير المالية، مثل مخاطر الحوكمة والمخاطر الاجتماعية والبيئية. وهذا ينطبق على كل من الشركات والبلدان. وهو يكمل نهجنا الكلي العالمي وعملية الاستثمار التي نتبعها والتي تتسم بالتقدير من أعلى إلى أسفل". وهو يعتقد أن دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحفاظ على المفاضلة بين المخاطر والعائد أمر مناسب. "لقد أردنا أن نتبع نهجًا صارمًا تجاه المخاطر لتجنب أي انزلاق".
صندوق LIOR GP - صندوق ألفا مصنف ضمن المادة 8 من تقرير التنمية المستدامة SFDR. "في الوقت الحالي، نحن ندمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونعتقد أن هذا هو أفضل نهج في الاقتصاد الكلي العالمي".
تضع شركة Lior Global Partners العمل الخيري في صميم قيمها من خلال التبرع بنسبة 10% من الأرباح للجمعيات التي تساعد الأشخاص المحرومين.
"ينبغي أن يصبح العمل الخيري هو القاعدة. ومن شأن ذلك أن يحسن الوضع العالمي الحالي. فالحكومات لم تعد لديها القدرة على تعويض أوجه عدم المساواة. إن دور الشركات هو تعويض أوجه عدم المساواة والمساهمة في الأعمال الخيرية. وعندما يتعلق الأمر بالبيئة، فإن للشركات أيضاً دوراً مهماً للغاية لتلعبه. وأعتقد أن بإمكاننا معًا تحسين الأمور."
ظهر هذا المقال على سيتي واير